美联储主席沃什称通胀并未放缓 誓言实现2%的目标
美联储主席凯文·沃什警告称通胀并未真正放缓，并表示除非决策层确信已经如此否则就有“工作要做”。沃什在他5月出任央行掌门以来的首次长篇演讲中重申，决策层将推动通胀率恢复其2%的目标。他表示这是一个坚定不移的目标。“我的标准是：我们必须确信基础通胀明确并以充分的速度朝着我们的目标迈进。否则，我们就有工作要做。这是我们的职责，”沃什周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年会上发表演讲时说。
美联储主席沃什：通胀数据并未显示通胀趋势出现显著改善
美联储主席沃什表示，通胀数据并未显示通胀趋势出现显著改善；如果通胀率不能快速达到2%，就还有工作要做。
美联储主席沃什：美联储2%的通胀目标是坚定且固定的
美联储主席沃什表示，美联储2%的通胀目标是坚定且固定的；实现价格稳定是美联储的职责 。
美国2026年初步基准非农就业人数修订下调7.9万人
个人住房贷款政策有大变化：个人住房贷款最长期限延长至40年 还款困难可协商调整还款计划
中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》。关于个人住房贷款政策，有这些变化。
10余家存储芯片上市公司发布半年报 兆易创新Q2净利环比增长269%
据不完全统计，截至发稿，包括长鑫科技、江波龙、佰维存储、兆易创新、德明利、香农芯创、深南电路、澜起科技、协创数据、大普微、君正股份、普冉股份和中电港在内的多家存储芯片上市公司披露半年报。其中，江波龙上半年净利同比增长71529%，兆易创新Q2净利环比增长269%。
国内商品期货夜盘开盘 主力合约多数上涨
国内商品期货夜盘开盘，主力合约多数上涨。涨幅方面，低硫燃油涨近14%，沪银、纯碱涨超2%，玻璃涨近2%，PVC、氧化铝涨超1%；跌幅方面，燃油跌近2%，LPG、丙烯、棉纱、沪铅、胶版纸等小幅下跌。
交易外接新规今日起正式实施 旨在维护证券市场秩序和市场公平
中证协与中基协联合起草《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》，并自发布之日起施行，旨在加强证券公司交易信息系统接入管理，维护证券市场秩序和市场公平。
证监会：支持房地产开发企业合理融资！火线解读
中国证监会28日发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》。《意见》着力改革完善房地产企业股票、债券、资产支持证券（ABS）和不动产投资信托基金（REITs）等融资制度，满足房地产企业合理融资需求，助力构建房地产发展新模式。
房地产信贷迎来重磅新政策！确保购房人“能拿房、再还贷”
今天（8月28日），中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》（以下简称《意见》）。房地产信贷具体有哪些新规定？又将如何影响你我？一文解读新政要点。
《个人住房贷款管理办法（试行）》印发：月房贷支出与收入比控制在50%以下
国家金融监督管理总局、中国人民银行发布关于印发《个人住房贷款管理办法（试行）》的通知。其中提出，贷款人应当着重考核借款人还款能力，根据当地房地产市场情况、借款人收入和债务状况等因素，合理设定借款人个人住房贷款的月房贷支出与收入比例上限和月所有债务支出与收入比例上限，其中月房贷支出与收入比控制在50%以下（含50%），月所有债务支出与收入比控制在60%以下（含60%）。
改革完善房地产融资制度 国家金融监督管理总局印发五个管理办法
为贯彻落实党中央、国务院关于加快构建房地产发展新模式的决策部署，保障购房人合法权益，满足房地产合理融资需求，促进房地产高质量发展，国家金融监督管理总局会同相关部门改革完善房地产融资制度，印发了《商品住房开发贷款管理办法（试行）》《个人住房贷款管理办法（试行）》《商业地产贷款管理办法（试行）》《城市更新项目贷款管理办法（试行）》《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》。
证监会：支持上市房地产开发企业并购重组
8月28日消息，中国证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》。意见提出，支持上市房地产开发企业并购重组。发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，支持上市房地产开发企业综合运用股份、定向可转债、现金等工具收购涉房资产，其中发行股份、定向可转债购买资产的，可以募集配套资金，并用于符合政策要求的房地产项目和支付本次重组交易对价等。建筑等与房地产密切相关行业的上市公司，参照上市房地产开发企业政策执行。
五粮液：上半年净利润87.53亿元 同比增长89.3%
五粮液(000858.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入284.17亿元，同比增长20.87%；归属于上市公司股东的净利润87.53亿元，同比增长89.3%。业绩增长主要系上年同期利润基数较低，及元春期间采取了有效的动销举措，销售旺季核心产品动销较好综合影响。注：公司Q2净利润6.9亿，之前预告区间为6.67亿-11.37亿，Q1净利润80.63亿，据此计算，Q2净利润环比下降91%。
证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》
为贯彻落实党中央、国务院关于加快构建房地产发展新模式、推动房地产高质量发展的重大决策部署，加快构建与房地产发展新模式相匹配的资本市场服务体系，服务住房品质提升和企业转型发展，促进金融与房地产良性循环，中国证监会制定了《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》。
央行：将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年
中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》。中国人民银行有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。
央行、金融监管总局：改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式
为完善房地产信贷管理，维护购房人合法权益，满足行业合理融资需求，促进房地产市场稳健运行，加快构建房地产发展新模式，推动房地产高质量发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本意见。
京东方A：上半年净利润52.48亿元 同比增长62%
京东方A(000725.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入1031.32亿元，同比增长1.83%；归属于上市公司股东的净利润52.48亿元，同比增长61.62%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
比亚迪：上半年净利润123.25亿元 同比下降20.54%
8月28日，比亚迪股份披露2026年中期业绩，上半年实现营业收入3448.15亿元，同比下降7.1%；营业利润147.44亿元，同比下降21.2%；归属于母公司所有者的净利润为123.25亿元，同比下降20.5%；基本每股收益1.35元，上年同期为1.71元。
阳光电源：上半年归母净利润52.59亿元 同比下降32.01%
阳光电源8月28日披露半年报，公司上半年实现营业收入309.12亿元，同比下降28.99%；归属于上市公司股东的净利润52.59亿元，同比下降32.01%；基本每股收益2.56元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.4元（含税），不实施资本公积金转增股本，不送红股。
三部门发布关于规范转让上市公司限售股个人所得税政策的公告
个人转让上市公司限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%税率缴纳个人所得税。本公告所称限售股包括《财政部国家税务总局证监会关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知》（财税〔2009〕167号）第二条规定的限售股，以及其在解禁日后孳生且在本公告实施后办理股权登记的送、转股。
长鑫科技：上半年归母净利润776.05亿元 同比扭亏为盈
长鑫科技8月28日披露半年报，公司上半年实现营业收入1503.1亿元，同比增长873.64%；归属于上市公司股东的净利润776.05亿元，上年同期亏损23.32亿元；基本每股收益1.2893元/股。报告期内，公司业绩主要受到全球算力需求快速增长和主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，价格大幅上涨，带动公司主要DRAM产品销售毛利大幅增长。
源杰科技：上半年净利润同比增长1212%
源杰科技(688498.SH)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入9.25亿元，同比增长351.4%；归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，同比增长1212.2%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。
三部门：完善商品住房销售制度 有力有序推行商品住房现房销售
各地要规范商品住房预售条件，加强预售资金监管，保障预售资金安全，有效防范商品住房交付风险，维护购房人合法权益。各地要有力有序推行商品住房现房销售，实现“所见即所得”，减少商品住房交付纠纷，从根本上防范交付风险，维护购房人合法权益，加快构建房地产发展新模式。
国家发改委：系统推进“六张网”规划建设 抓紧谋划一批重点项目
8月28日，国家发展改革委联合有关部门召开全国投资工作推进会议，认真学习领会习近平总书记在中央经济工作会议、中央政治局会议上对投资工作作出的重要指示精神，贯彻党中央和国务院部署要求，深入分析当前投资形势，研究布置重点任务，加力加紧做好稳投资各项工作，努力推动投资止跌回稳。国家发展改革委主任郑栅洁、工业和信息化部部长李乐成、住房城乡建设部部长倪虹、交通运输部部长刘伟、水利部副部长孙志禹、国家能源局局长王宏志讲话，国家发展改革委副主任岳修虎主持。
全国一体化算力网加快构建 20余家算力调度主体入驻
据国家数据局消息，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台，全面提升算力调度运营服务能力。据介绍，全国一体化算力网作为“六张网”之一，是“十五五”规划提出的重大工程，监测调度平台是此项工程的重要组成部分，当前，目前已有145万PFLOPS（FP16）智能算力纳入监测范围。接下来，国家发展改革委和国家数据局将深入推进“东数西算”工程建设，以8大国家算力枢纽、3个算电协同发展区域为基础，加快构建全国一体化算力网。
美团2026年二季报：营收增长14.4%至1046亿元
美团8月28日发布2026年第二季度报告。二季度，美团实现收入1046亿元（人民币），同比增长14.4%。
PCB材料大厂建滔积层板即日对所有产品涨价10%-20%
PCB材料大厂建滔积层板向客户发出涨价通知函，宣布自即日起对旗下部分产品涨价，涨幅为10%-20%。涨价函显示，建滔积层板对FR-4涨价10%，对PP材料中的7628（含）以上厚布涨价10%，7628以下薄布涨价20%。对于涨价原因，建滔积层板解释称，此次涨价主要是由于近期上游物料玻璃布、铜箔等核心主材供应日趋紧缺、价格大幅上涨。这已经是建滔积层板年内的第7次涨价。公司在1-5月份涨价了4轮，6月、7月又分别涨价一轮。
特朗普暗示可能制裁与伊朗保持业务往来的中资银行 外交部回应
林剑表示，关于伊朗局势，我们始终认为对话谈判是解决问题的唯一出路，中方反对非法单边制裁的立场是一贯的、明确的。
地方附加税法向社会公开征求意见 实行11%至13%幅度税率
记者8月28日从财政部了解到，为深化财税体制改革，建立地方附加税法律制度，财政部会同税务总局研究起草了《中华人民共和国地方附加税法（征求意见稿）》，当日起向社会公开征求意见。地方附加税税制要素保持基本稳定，实行11%至13%的幅度税率，税负水平保持总体稳定。
今晚油价调整 加满一箱油将多花14.5元
8月28日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别上调375元、360元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别上调0.29元、0.31元、0.31元。本轮成品油零售限价上调确认后，私家车单次加满一箱50L的92号汽油，将多花14.5元。
特朗普酝酿扩大半导体关税：从芯片到终端产品 投资美国或成“免税门票”
当地时间8月27日，美国政治新闻网援引知情人士消息称，美国政府目前考虑的方案核心，是大幅扩大半导体关税的征税产品范围。除半导体本身外，关税还可能扩大至包括笔记本电脑、游戏机和数据中心服务器在内的大量搭载芯片的终端产品。
标普维持中国主权信用评级“A+”及展望“稳定” 财政部回应
我们对标普维持中国主权信用评级“A+”、展望“稳定”的决定表示欢迎。该结果充分肯定中国宏观经济韧性、财政运行稳健性和风险防控有效性，体现了国际市场对中国高质量发展前景的信心。
美国AI行业忧心忡忡：白宫可能对半导体征收关税并威胁AI创新
美国科技行业正在为白宫可能推行的新关税政策头痛。据知情人士透露，特朗普政府考虑对半导体征收新一轮全面关税。科技行业人士指出，他们并不反对在美国政府希望在本土生产更多半导体的目标，但先进芯片工厂耗资数十亿美元，建设周期长达数年甚至十数年。
“电梯门”风波两月后 胜宏科技实控人陈涛向配偶转让近半数间接持股
两个月前，陈涛陷入一场桃色风波引发舆论关注。6月6日，社交媒体平台上一名为“珍珍Janice”的用户，接连发布多条涉及陈涛的私生活相关内容。该用户声称与陈涛存在感情纠纷，并晒出疑似聊天记录、视频聊天画面等材料。而最引发热议的是一段电梯监控视频，画面中一名中年男子与白衣女子举止亲密，发帖者称视频中的男子即为陈涛。
发改委：发展机器人产业必须因地制宜 防止盲目跟风、一哄而上
8月28日，国家发展改革委政策研究室副主任李超在发改委8月份例行发布会上表示，机器人产业涉及人工智能、先进制造、新材料等诸多前沿技术，必须因地制宜，健康有序发展，立足本地的资源禀赋和产业优势，找准定位，发挥优势，防止盲目跟风、一哄而上，切实推动相关行业行稳致远。
基金隐形重仓股陆续曝光：业绩为王 深挖结构
上市公司半年报与公募基金中期报告，勾勒出机构上半年的调仓轨迹：从聚焦科技赛道，到向能源、有色、红利等纵深方向延伸。从已披露的公募基金隐形重仓股（持仓排名第11名至第20名）来看，“业绩为王，深挖结构”的策略体现得愈发清晰。
今夜 英伟达大涨
当地时间8月27日，美股三大指数集体高开，半导体、光通信等板块涨势强劲。截至收盘，道指涨0.20%、纳指涨超1%、标普500指数涨超0.5%。截至收盘，英伟达报227.98美元/股，涨幅8.74%，市值5.49万亿美元。此前，当地时间8月26日，英伟达公布2027财年第二季度业绩，再次强化市场对AI算力景气持续性的预期。
美国签令限制外国电网设备 多家上市公司回应
美国对中国电力设备的管制再度升级。据白宫消息，当地时间8月26日，美国总统特朗普签署第14420号行政命令，宣布美国“主电力系统”进入国家紧急状态，以国家安全为由全面收紧外国制造电网设备的采购、进口与安装。这是继2020年5月第13920号行政令后，美国再次以国家安全名义对外国主干电网设备实施进口限制。
中金公司“三合一”重组获上交所审核通过
8月27日晚，中金公司公告称，公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。
特朗普签署行政令 将安大略湖更名为“美国湖” 美加贸易战持续升温
美国总统特朗普当地时间周四签署行政令，宣布将安大略湖的名称立即更改为“美国湖”。此前美加贸易谈判破裂，两国随即相互加征报复性关税，双边关系也迅速恶化。
顶级牛散章建平、葛卫东大调仓
8月27日晚，云南锗业、科翔股份同步披露2026年半年报，素有“章盟主”之称的超级牛散章建平的名字赫然出现在两家公司前十大股东名单中。在云南锗业，章建平新进成为公司第四大流通股股东，持有665.98万股，占总股本比例的1.02%。云南锗业上半年实现营业收入7.32亿元，同比增长38.21%；归属于上市公司股东的净利润为7426.99万元，同比增长235.31%。公司主要业务为锗矿开采、锗系列产品与化合物半导体材料的精深加工及研究开发。
炸裂成绩单！天齐锂业半年净利暴增4925% 股价年内却跌超12%
天齐锂业（SZ002466，股价48.23元，市值826.23亿元）8月27日晚发布2026年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入122.42亿元，同比增长153.32%；归属于上市公司股东的净利润42.42亿元，同比增长4925.46%；扣除非经常性损益后的净利润41.997亿元，同比增长318054.90%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
中期分红逾47亿 超过去年全年！中国铝业上半年净利再创历史新高
8月27日晚间，有色金属央企上市龙头中国铝业股份有限公司（下称“中国铝业”，601600.SH/02600.HK）发布2026年半年度报告。报告显示，公司上半年实现营业收入1254.13亿元，和上年同期相比（同比）增长7.74%；归属于上市公司股东的净利润为118.71亿元，同比增长67.91%，创下历史同期最好水平。扣除非经常性损益后的净利润为116.50亿元，同比增长67.84%。
伦锌七连涨触及四年高位 供应紧张加剧逼空行情
在连续七个交易日上涨之后，LME锌正朝着1月以来最大月度涨幅迈进，本周价格在实物供应趋紧的背景下触及四年高点。
人才流失叠加Gemini延期 谷歌市值从高点蒸发近7000亿美元
过去一年大部分时间里，谷歌母公司Alphabet一直是大型科技股中表现最亮眼的公司之一，投资者纷纷押注其将成为人工智能（AI）浪潮中最有可能胜出的企业。谷歌股价在5月13日创下历史新高，此前12个月累计上涨超过150%，同期表现跻身标普500指数前25名，并大幅跑赢其他“科技七巨头”。然而，随着市场开始担忧谷歌人才流失，以及其可能正在失去AI领域的领先优势，公司股价动能出现逆转。
昔日“彩电一哥”康佳将主动退市 四年连亏超200亿元
8月27日晚间，昔日“彩电一哥”*ST康佳(000016.SZ)发布公告称，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股和B股股票在深交所的上市交易，并在终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统代为管理的退市板块转让。
AI越强 黑客越凶？美股网络安全板块迎来暴涨
周四（8月27日）美股早盘，Okta和CrowdStrike股价双双大幅上涨，此前两家公司公布的财报显示，随着人工智能应用加速，客户正在增加网络安全工具方面的支出。
美联储“鹰派”官员再施压：通胀高企 加息不能再等
克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（BethHammack）周四再次呼吁提高利率。她表示，近期公布的通胀数据表明，美联储距离实现通胀目标仍有较大差距。
美海军官员称“罗斯福”号航母将被派往中东
美国有线电视新闻网27日援引美国海军官员的话报道说，美国“西奥多·罗斯福”号航空母舰及5000名舰上官兵将在未来几周被派往中东地区，接替“华盛顿”号航母，执行至少7个月的部署任务。报道说，“华盛顿”号航母20日刚刚接替了在海上部署长达200多天的“林肯”号。
万科上半年营收701亿 半年报释放出哪些经营新信号？
8月27日晚间，万科A（000002.SZ）披露2026年半年度报告。今年上半年,万科实现营业收入701.7亿元。其中，房地产开发及相关资产经营业务实现营业收入487亿元，占比69.4%；物业服务业务实现营业收入184.6亿元，占比26.3%。
存储芯片牛股公布“炸裂”业绩：净赚超36亿元 同比增长超2200%！
香农芯创8月27日晚间披露2026年半年度报告。报告显示，受益于电子元器件分销业务与自研存储产品业务的双重增长，公司上半年业绩实现爆发式增长，营业收入突破600亿元，归母净利润同比大增逾22倍。
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【公告全知道回顾】专业化筛选+结构化拆解+趋势性分析！看TA多视角公告掘金+人气公司持续大涨
①业绩兑现叠加光互联放量！“无源+有源”平台协同，该CPO黑马区间高涨81%；②定增加码AI光互联关键环节！元器件、衬底材料与装备协同布局，这家公司月内大涨43%；③注册证落地打开成人疫苗市场！破伤风疫苗商业化链条推进，CRO人气龙头迎资金热捧。
【机构龙虎榜解读】液冷散热+数据中心，数据中心复合式蒸发冷产品主要应用在数据中心一次侧散热，可降低数据中心能耗，兼容传统风冷与液冷服务器，机构大额净买入这家公司
①液冷散热+数据中心，数据中心复合式蒸发冷产品主要应用在数据中心一次侧散热，可降低数据中心能耗，兼容传统风冷与液冷服务器，机构大额净买入这家公司；②创新药+基因测序，布局靶向Pgk1相关类创新药，拟用于帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病，候选化合物API已实现公斤级生产，有望2027年下半年递交IND申请，这家公司获净买入。
【数据研选月回顾】精选热点题材，整理价值数据，栏目以机构视角解读3D打印行业发展路径，核心公司收获2连板
①精选研报数据，栏目以机构视角解读3D打印行业发展路径，核心公司收获2连板； ②解读“光芯片基石”的磷化铟材料优势，栏目精选行业数据，提及相关公司持续大涨； ③聚焦市场热点，栏目梳理热点题材融资数据，折叠屏概念人气公司反复活跃； ④一表精选栏目梳理的优质资讯，医药人气公司6日最高涨幅超65%。
【狙击龙虎榜回顾】追踪主力资金动向，解读市场情绪变化，聚焦强势领域背后的硬逻辑，栏目提及医药人气公司6日最高涨幅超65%
①感知市场情绪变化，行情调整时聚焦防御性题材方向，栏目提及黄金概念焦点公司强势5连板； ②美债回购是何信号？比特币大涨有何映射？栏目快速解读，提及数字货币核心公司收获3连板； ③一表精选栏目2周梳理的优质资讯，医药人气公司6日最高涨幅超65%。
【风口研报回顾】材料+零部件+设备！王牌自营锚定算力上游供需拐点+深挖细分预期差，人气标的迎来大涨行情
①于产业拐点寻成长红利+前瞻布局“液冷黑马”!Ta屏蔽泵打开成长空间，18日高涨46%；②传闻扰动之下，覆铜板景气真相几何？王牌自营×记者调研深度联动，拨开订单降速杂音+梳理产业人气标的大涨34%；③用财务数据砸开局面！这家公司扭亏只是起点，高端铜箔放量正在重写盈利曲线。
战略资源和新能源双轮驱动下，机构表示看好行业需求结构重塑，这家公司综合能力处于行业前列
这类化工品成本端支撑强劲，战略资源和新能源双轮驱动下，机构表示看好行业需求结构重塑，这家公司综合能力处于行业前列。
具身智能加速走向产业落地，这类关键基础设施掀起建设热潮，这家公司相关技术已应用该领域
具身智能加速走向产业落地，这类产品供给端稀缺性持续提升，各地掀起基础设施掀起建设热潮，这家公司相关技术已应用该领域。
【公司】受益AI服务器散热爆发带来业绩快速释放，分析师强call公司半年报超预期，叠加机器人新业务实现关键突破，打开远期成长空间
公司精准卡位AI算力散热核心，已进入全球主流散热模组厂商核心供应链，上半年迎来业绩快速释放，并且公司布局机器人业务布局空心杯电机及其控制模组，旋变传感器等，有望打开远期成长空间。
【机构调研】这家覆铜板头部供应商布局全系列高速产品，AIPCB全栈升级带动公司业务量价齐升
这家全球头部覆铜板供应商布局全系列高速产品，AIPCB全栈升级带动公司业务量价齐升，WireBond类封装基板产品大批量应用。
【狙击龙虎榜午盘】良性分歧调整无碍中期趋势 AI应用再度迎来拐点预期
OA是B端AI Agent最天然的落地入口，公司凭借数万家企业客户积累的场景厚度正从协同管理软件龙头进化为企业智能体经济的核心枢纽。
【研选•行业数据】AI爆发下战略小金属迎回收机遇，各公司产能产量一览
AI金属回收行业成长并非简单产能扩张，而在于“收得来、提得出、卖得好、合规强”，各公司产能产量一览。
【研选•两融数据】AI应用+光纤+液冷+CPO+创新药，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）
AI应用+光纤+液冷+CPO+创新药，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
【掘金行业龙头】算力租赁+AI应用+业绩高增，上半年净利润增幅超3倍，智算领域客户覆盖国内AI大模型公司，布局服务器再制造业务，这家公司以自研平台为底座构建专业化应用矩阵
算力租赁+AI应用+业绩高增，上半年净利润增幅超3倍，智算领域客户覆盖国内AI大模型公司，布局服务器再制造业务，以自研平台为底座构建专业化应用矩阵，这家公司存储领域构建消费级和企业级两大市场的产品矩阵。
为传统旺季蓄力！该领域相关政策密集出台，这家区域国企拥有品牌和资金优势
地方层面密集出台该领域相关政策，为“金九银十”这一传统旺季蓄力，这家区域国企拥有品牌和资金优势。
【公司】AI与晶圆扩产催化湿电子化学品需求，这家公司卡位高纯季铵碱、TBAF核心材料，相关产品可切入显影液、清洗液、蚀刻液等湿电子化学品环节
AI与晶圆扩产催化湿电子化学品需求，这家公司卡位高纯季铵碱、TBAF核心材料，相关产品可切入显影液、清洗液、蚀刻液等湿电子化学品环节，募投扩产打开半导体新增量，有望由传统催化剂供应商向高端电子化学品平台延伸。
用于AI服务器的产品交货时间显著延长，机构指出该产业正式迈入涨价循环，这家公司产品可用于AI算力等多个领域
这类产品在AI服务器中大规模使用，机构指出该产业正式迈入涨价循环，第四季或将延续供需缺口扩大的态势，这家公司产品可用于AI算力等多个领域。
模型能力迭代与Token调用增长形成双支撑，头部厂商收入验证商业化逻辑，该环节迎来“业绩加速释放”与“估值体系重构”的双重机遇，这家公司与谷歌云、亚马逊AWS保持着良好的合作共赢关系
头部厂商收入验证商业化逻辑，该环节迎来“业绩加速释放”与“估值体系重构”的双重机遇，机构看好板块正从“主题投资”切换至“基本面驱动”的行情，这家公司与谷歌云、亚马逊AWS保持着良好的合作共赢关系。
美股网安龙头大涨21%，创上市以来最佳单日表现，机构称网安板块处于产业逻辑和财务数据的双重验证，这家公司已推出AI数据安全产品矩阵
另一家构建全栈AI安全体系。
国产算力芯片爆单，智算超级工程获批，机构看好国产算力全栈生态迎来增量机遇；三星电机上调2026年第四季度MLCC价格，高端供需缺口可能延续至2028年
①国产算力芯片爆单，智算超级工程获批，机构看好国产算力全栈生态迎来增量机遇，这家公司提供一次侧冷水机组等产品； ②三星电机上调2026年第四季度MLCC价格，分析师预计高端供需缺口可能延续至2028年，这家公司产品已向40余家行业标杆客户导入； ③LME锌盘中升至四年高点，全球供应端持续收紧且LME仓库锌库存近期明显减少。
【点金互动易】存储+电子特气，产品打破海外垄断实现替代，这家公司50多款电子特气产品覆盖先进制程，已切入SK海力士、英飞凌等全球半导体巨头供应链
①存储+电子特气，产品打破海外垄断实现替代，这家公司50多款电子特气产品覆盖先进制程，已切入SK海力士、英飞凌等全球半导体巨头供应链； ②半导体设备+材料，国内极少数先进制程刻蚀设备核心零部件供应商，这家公司特殊涂层部件已通过头部晶圆厂认证并批量供货。
【研选•研报数据】苹果进入新品集中发布期，且Q3进入消费电子备货旺季；这家公司AI硬件（液冷、光模块）、新能源、机器人等新兴赛道订单加速放量，业绩有望持续兑现
①苹果进入新品集中发布期，叠加Q3进入消费电子备货旺季，分析师看好相关产业链公司； ②这家公司AI硬件（液冷、光模块）、新能源、机器人等新兴赛道订单加速放量，业绩有望持续兑现。